客户名称
XX和科技发展（江苏）有限公司

客户简介

XX科技发展（江苏）有限公司，实施产业数字化和产业国际化发展策略，打造“创新无限、创意无限”的城市科创会客厅项目，对标国际一流科创社区，打造一个由区域科创企业为名片的、城市科技创新要素聚集的、商务服务功能齐全的科创综合体，建设汇聚产业导入与升级、人才引进与培育、新技术应用与转化、金融服务与投资、国际合作等要素于一体的产业创新加速平台。

客户需求

为推进企业项目管理手段改革，助力办公效率更快提升，让项目管理更便捷，金凯和科技公司需要开发一套PC端项目管理系统，要求该系统具备“筛选符合政策的企业名单、意向客户跟进情况录入、商务合同录入系统存档、项目立项/实施/交付/内部评审/奖励分配等标准化流程设置、完结项目奖励发放情况记载”等主要功能。

解决方案
我司团队沟通该单位负责人梳理并纪录客户需求，技术人员紧跟需求定制开发PC端“XX项目管理系统”，包含“筛选名单、对接跟进、商务合同、项目列表、奖励发放”等五大模块。

1、筛选名单。产业服务部结合平台政策匹配结果，导出符合政策的企业名单；

2、对接跟进。商务人员根据企业名单进行初步对接，形成工作日志，负责编制及维护《意向客户情况跟进表》；

3、 商务合同。商务人员线下完成商务谈判、合同签订，将合同录入系统存档；

4、项目列表。

• 项目立项。公司内部成立项目工作小组，项目负责人负责编制项目立项确认表、奖励项目资金分配计划等表单，由部门负责人、党群办、总经理、董事长（董事长办公会决议后形成会议纪要）逐级审批，录入系统存档；

• 项目实施。按流程依次成立项目工作小组、制订项目实施计划、组织第一次项目会议（形成会议纪要）、形成周报和月报、组织项目专题会议（如有，形成会议纪要），每项工作完成，项目负责人将文件资料电子版录入系统存档；

• 项目交付 。公司按合同履行完毕，服务成果提交委托方验收，通过后项目负责人组织完成合同款项申请支付工作。开具发票或结算申请等相关资料扫描录入系统存档；
• 项目内部评审。项目负责人编制《项目完成情况评价确认表》，并将会签后的表单扫描录入系统存档；
• 项目奖励分配。项目负责人根据《项目完成情况评价确认表》，编制《项目奖励分配结算清单》，一并提请公司董事长办公会决议，会议纪要录入系统存档；

5、 奖励发放。项目负责人将完结项目的分配清单抄送给财务部门，线下安排奖励发放。

XX项目管理系统正式投入使用后，客户单位按照标准流程执行各项目，项目信息、进展、实施情况等清晰记载，办公效率大大提高、失误率大大降低。